В тихом прибрежном городке, где жизнь течет размеренно и предсказуемо, появляется загадочный новичок по имени Кодзи. Он кажется обычным парнем, но скрывает ужасающую тайну — в моменты сильных эмоций его тело преображается, выпуская наружу чудовищную силу. Эта внутренняя «Бестия» — неконтролируемая и разрушительная, источник постоянного страха и боли для самого Кодзи. Он отчаянно пытается подавить в себе монстра, ведя уединенную жизнь и избегая любых привязанностей, которые могут спровоцировать трансформацию. Однако его хрупкое равновесие рушится, когда он невольно спасает от опасности одноклассницу, Нанами. Девушка, вопреки всякому здравому смыслу, не испугалась его, а проявила неподдельное любопытство и доброту, став первым человеком, который увидел за монстром самого Кодзи.
Их неожиданная дружба становится для юноши одновременно спасением и испытанием. Рядом с Нанами он впервые чувствует покой и учится управлять своим даром-проклятием, но именно эти теплые эмоции делают Бестию внутри еще сильнее и капризнее. Городок тем временем сотрясает серия странных и жестоких инцидентов, указывающих на присутствие других носителей подобной силы. Кодзи вынужден выйти из тени, чтобы защитить новую жизнь, которую он обрел. Ему предстоит не просто сражаться с внешними угрозами, но и принять темную часть своей сущности, найдя баланс между человечностью и зверем. Финал этой борьбы неочевиден, ведь порой самый страшный монстр может скрываться не в обличье чудовища, а в сердцах обычных людей, а истинная битва разворачивается не на улицах города, а в душе самого героя.
