В Японии периода Сэнгоку, где мечи решают судьбы провинций, появляется необычный воин. Его зовут Ясукэ, и он — первый темнокожий самурай, служащий даймё Оде Нобунаге. Его происхождение окутано тайной: одни говорят, что он могущественный воин из далёких земель, другие шепчутся о демонической силе, скрытой в его огромном теле. В хаосе постоянных войн Нобунага, человек, мечтающий объединить страну, видит в Ясукэ не диковинку, а непоколебимую верность и невероятную мощь. Самурай становится его личным телохранителем и символом власти, вызывая смесь страха, уважения и зависти у окружающих. Их странный союз меняет ход истории, но судьба готовит жестокий поворот. В роковой день при храме Хоннодзи предательство приводит к гибели Нобунаги, и Ясукэ, не сумев защитить господина, теряет всё. Его меч, некогда вселявший ужас во врагов, становится лишь напоминанием о клятве, которую он не смог сдержать.
Проходят годы. Потерявший цель и былую славу Ясукэ влачит жалкое существование, работая наёмным перевозчиком в глухой деревне. Он пытается забыть своё кровавое прошлое, скрывая силу и скорбь под маской угрюмого и молчаливого простолюдина. Всё меняется, когда ему приходится взять под защиту Саки, загадочную девочку-сироту, обладающую таинственной магической силой, которую жаждут заполучить могущественные тёмные самураи и колдуны. За ребёнком начинается охота, и Ясукэ вновь вынужден взять в руки клинок. Ему предстоит не просто сражаться с армиями сверхъестественных врагов и старыми демонами, но и встретиться с призраками собственной истории. В этом путешествии по фантастической, населённой духами и механическими монстрами Японии, ему придётся вспомнить, кем он был, и решить, ради чего стоит сражаться теперь — чтобы защитить будущее, олицетворённое в Саки, и наконец обрести искупление за прошлое.
