Чёрная кошка и класс ведьм

В тихом провинциальном городке, где каждый день похож на предыдущий, жизнь старшеклассника Котаро делает неожиданный поворот. Его скромное существование нарушает появление новой одноклассницы — загадочной и нелюдимой Софии Нуар. Она не просто странная, она — настоящая ведьма, скрывающаяся от опасной организации, охотящейся за её родом. Случайная встреча с её преследователями навсегда меняет судьбу Котаро, когда он, сам того не желая, вступается за девушку и получает в награду древнее проклятие. Теперь он обречен каждую ночь превращаться в неказистого чёрного кота, и лишь София знает его секрет. Этот нелепый союз становится началом их вынужденного сосуществования.

Днём Котаро пытается вести обычную школьную жизнь, балансируя между учёбой и друзьями, а ночью его ждёт мир магии и постоянной угрозы. Под покровом темноты в облике кота он невольно становится спутником и защитником Софии, помогая ей искать артефакты, оставленные её предками, и противостоять могущественным врагам. Их странные отношения, построенные на взаимной выгоде и необходимости, постепенно перерастают в нечто большее. Вместе они начинают раскрывать тайны прошлого Софии, сталкиваясь с тем, что охота на ведьм — не просто метафора, а жестокая реальность, в которую теперь втянут и обычный парень. Их ждёт борьба не только с внешними силами, но и с собственными страхами, где доверие становится самым ценным и самым хрупким оружием.