В мире, где магия и технология сплелись в причудливый клубок, а боги и демоны — не просто легенды, а вполне реальные, хотя и не всегда приятные соседи, живет Кадзуто Кудо. Этот парень с внешностью школьника и характером заправского бабника на самом деле — могущественный колдун, который когда-то едва не уничтожил мир. Теперь он пытается вести жизнь обычного ученика, но его прошлое не отпускает. Вместе с ним в этой нелепой повседневности застряла богиня-неудачница Ранко, которая должна была его остановить, но вместо этого влюбилась, а также целый гарем из девушек, каждая из которых либо одержима демоном, либо сама является древним чудовищем. Второй сезон ONA подхватывает историю ровно в тот момент, когда Кадзуто, кажется, наконец-то может вздохнуть спокойно. Но спокойствие это обманчиво. Тьма, которую он когда-то олицетворял, не исчезла — она лишь ждет своего часа, чтобы нанести новый удар.
В этот раз угроза приходит с неожиданной стороны. Пробуждается древнее зло, связанное с самой сутью магии этого мира — «Сокрушитель Тьмы», титул, который Кадзуто носил с гордостью и проклятием. Оказывается, его сила не была уникальной; существовали и другие претенденты на этот титул, и один из них, более старый и циничный, решает, что мир заслуживает настоящего хаоса. Этот новый враг не просто хочет разрушить все вокруг — он стремится переписать реальность, стерев грань между жизнью и смертью, между добром и злом. Кадзуто, привыкший решать проблемы грубой силой и неприличными шутками, сталкивается с тем, что его старые методы больше не работают. Ему приходится не только сражаться с монстрами и коварными планами, но и разбираться в собственных чувствах. Ранко ревнует его к каждой юбке, а новые девушки, появляющиеся на горизонте, явно знают о нем больше, чем говорят. Ситуация накаляется до предела, когда выясняется, что для победы над новым «Сокрушителем» Кадзуто придется пожертвовать чем-то по-настоящему дорогим — возможно, своей человечностью или памятью о тех, кого он любит. Аниме балансирует на грани абсурдной комедии и мрачного экшена, где за каждой шуткой скрывается готовность к смертельной битве, а за каждым поцелуем — риск потерять душу. Визуальный ряд становится еще более динамичным и безумным, а битвы — более изобретательными, превращаясь в настоящий фейерверк из магии, стали и неприличных жестов. Кадзуто предстоит понять, что быть «Ублюдком» — это не только круто и весело, но и чертовски ответственно, особенно когда на кону стоит не просто его шкура, а судьба всех, кто ему дорог.