В мире, где люди и покетуны — удивительные существа, обладающие магическими способностями, — живут бок о бок, существует строгий закон: покетуны не могут эволюционировать без разрешения своего хозяина. Считается, что эволюция делает их сильнее, но лишает части индивидуальности и способности к общению с людьми. Главный герой, подросток по имени Рен, с детства мечтает стать величайшим тренером, но его подход кардинально отличается от общепринятого. Он считает, что каждый покетун должен сам решать, когда и как меняться. Вместе со своим верным, но необычайно упрямым покетуном по имени Пульс, который отказывается эволюционировать, несмотря на все уговоры, Рен путешествует по континенту Аура. Их цель — не просто побеждать в турнирах, а найти легендарный Источник Первой Искры, место, где, по слухам, покетуны впервые обрели свои силы и где можно понять истинную природу эволюции без принуждения.
Однако на пути Рена и Пульса встает могущественная корпорация «Эволюция Инк.», которая тайно разрабатывает устройство, способное принудительно эволюционировать любого покетуна, лишая его воли и превращая в бездумную боевую машину. Глава корпорации, холодный и расчетливый ученый доктор Вектор, считает, что только через контроль над эволюцией можно достичь гармонии и предотвратить хаос, который, по его мнению, несут свободные покетуны. Рену предстоит не только сразиться с армией модифицированных покетунов, но и переубедить других тренеров, которые видят в его идеях угрозу устоявшемуся порядку. В финальной битве, когда Пульс, защищая друга, оказывается на грани гибели, он наконец спонтанно эволюционирует в новую, неизвестную науке форму, доказывая, что истинная сила рождается из доверия и свободы выбора, а не из принуждения. Рен понимает, что его миссия только начинается — теперь он должен защитить этот новый вид эволюции от тех, кто захочет использовать его в корыстных целях.
