Юки всегда умела плакать незаметно. Слезы текли по щекам, когда никто не видел, а потом она вытирала их тыльной стороной ладони и улыбалась. Но однажды привычный ритуал дал сбой. Вместо того чтобы просто утереть лицо, Юки почувствовала, как кожа на руках покрывается мягкой шерстью, а пальцы сжимаются в крошечные лапки. Испуганная, она забилась в угол своей комнаты, но зеркало отразило не её, а испуганную черную кошку с глазами, полными слез. С этого момента каждый раз, когда Юки плакала, она превращалась в кошку. И обратно вернуться могла только тогда, когда слезы высыхали. Жить с таким проклятием оказалось невыносимо: она боялась грустить в школе, боялась ссориться с мамой, боялась даже смотреть грустные фильмы. Но хуже всего было то, что в кошачьем обличье она слышала чужие мысли. Не все подряд, а только самые горькие, самые спрятанные — те, что люди никогда не говорят вслух.
Однажды, превратившись в кошку после очередной ссоры с одноклассниками, Юки забрела в заброшенный храм на окраине города. Там она встретила мальчика по имени Рё, который сидел на ступенях и смотрел в пустоту. Он не прогонял её, не пытался погладить, а просто молчал. И в его голове Юки услышала не боль, а пустоту — такую глубокую, что у неё самой защемило сердце. Рё не плакал, он вообще не чувствовал ничего. Оказывается, он потерял способность испытывать эмоции после смерти своей младшей сестры, и теперь мир для него был серым и плоским. Юки поняла: её проклятие — это не наказание, а странный дар. Она может плакать за тех, кто разучился это делать. Она может чувствовать за них боль, которую они похоронили глубоко внутри. Но чтобы помочь Рё, ей придется научиться плакать не от своей обиды, а от чужой. И каждый раз, превращаясь в кошку, она будет забирать частичку его пустоты, наполняя её своими слезами. Вот только цена такого дара становится всё выше: с каждым разом Юки всё дольше остается в кошачьем теле, и однажды она рискует не вернуться обратно.
