Субару Нацуки, уже познавший горечь потерь и цену собственной беспомощности, возвращается в столицу Люгники, надеясь на передышку. Однако его встреча с Эмилией омрачена: девушка отстранена, а в её взгляде сквозит холод, которого раньше не было. Вскоре выясняется, что королевские выборы набирают обороты, и Эмилия оказывается под давлением не только со стороны других кандидатов, но и из-за таинственного заговора, плетущегося в тени трона. Субару, всё ещё не оправившийся от психологических травм, пытается найти своё место в этом водовороте интриг, но его импульсивность и желание защитить Эмилию любой ценой приводят к катастрофе. Он вновь погибает, и «Возвращение смерти» отбрасывает его назад, заставляя переживать одни и те же дни снова и снова. На этот раз петля времени затягивается вокруг таинственного убийства, которое грозит разрушить хрупкий мир между людьми, полукровками и зверолюдьми. Субару вынужден действовать хитростью, а не силой, ведь каждый его шаг может привести к гибели не только его самого, но и всех, кто ему дорог. Он сталкивается с новыми испытаниями: необходимостью завоевать доверие Розвааля, который играет в свою игру, и разобраться в мотивах загадочной ведьмы, чья тень нависает над королевством.
По мере того как Субару распутывает клубок лжи и предательств, он понимает, что главный враг находится не снаружи, а внутри него самого. Его одержимость идеей «идеального сценария» и страх перед повторением трагедий заставляют его совершать ошибки, отталкивая от себя союзников. Особенно остро это проявляется в отношениях с Рем и Беатрис: первая готова пожертвовать всем ради него, но он не может принять её чувства, зациклившись на Эмилии; вторая же, хранительница запретной библиотеки, видит в нём лишь назойливого чужака. Кульминацией второй части становится противостояние с архиепископами Ведьмы Греха, которые вторгаются в поместье Розвааля. Субару, используя бесчисленные циклы смертей, учится просчитывать каждое действие врагов, но плата за это знание становится непомерно высокой. Он теряет частичку себя в каждом новом возвращении, его разум трещит по швам, а грань между реальностью и кошмаром стирается. В финале, когда кажется, что выхода нет, Субару находит неожиданное решение, объединяя усилия с теми, кого раньше считал врагами. Он доказывает, что истинная сила заключается не в способности умирать и воскресать, а в умении просить о помощи и доверять другим. Эта часть завершается горьким, но важным осознанием: мир не станет добрее, а враги не исчезнут, но Субару, наконец, перестаёт быть одиноким воином, принимая свою роль связующего звена между теми, кто способен изменить судьбу королевства.
