Слухи о грандиозном событии, способном затмить даже Святой Грааль, пронеслись по всем мирам. Неизвестная сила, назвавшая себя Великим Карнавалом, собирает героев, королей и слуг из всех возможных временных линий, не делая различий между победителями и проигравшими. Вместо кровавых битв за чашу участникам предлагают соревнования в самых абсурдных и нелепых дисциплинах: от гигантских гонок на колесницах и подводного волейбола до состязаний по поеданию онигири и конкурсов косплея. Артурия Пендрагон вынуждена отстаивать честь британской кухни, Эмия Широ с ужасом наблюдает, как его идеалы справедливости превращаются в судейские флажки на полосе препятствий, а Гильгамеш пытается купить всё жюри сокровищами из Врат Вавилона. Даже слуги-антагонисты, вроде Кирицугу или Котомине, оказываются втянуты в этот водоворот хаоса, где единственная настоящая угроза — это лопнуть от смеха или умереть от неловкости.
Однако за кулисами всеобщего веселья зреет заговор. Оказывается, Великий Карнавал — это не просто развлечение, а сложный ритуал, призванный перезагрузить систему Святого Грааля, которая дала сбой от бесконечных противоречий. Главные организаторы, загадочные существа в масках, хотят стереть память всем участникам, чтобы начать Войны Святого Грааля с чистого листа. Но когда на кону стоят не жизни, а воспоминания о самых смешных моментах, даже самые заклятые враги объединяются. Сакура Мато случайно находит пульт управления реальностью, Райдер пытается устроить революцию на сцене, а бедный Эмия Широ снова должен всех спасти, на этот раз — от скуки и забвения. Финал превращается в грандиозный мюзикл, где каждый слуга и мастер поют о том, что даже в бесконечной войне есть место для глупой, но искренней дружбы.
