Труппа Манкай снова в сборе, но на этот раз ставки выше, чем когда-либо. Осенний сезон начинается с того, что новоиспеченный директор Идзуми и её актеры готовятся к главному вызову — фестивалю, где им предстоит сразиться с профессиональными театральными коллективами. В центре внимания оказывается Сакура, чья неуверенность в себе мешает ему раскрыть талант. Параллельно раскрывается прошлое Тасуку Такато, который сталкивается с призраками собственной семьи и давним соперничеством. Осень приносит не только листопад, но и горькие истины: каждый из членов труппы вынужден пересмотреть свои мотивы, а старые раны, особенно у Сакуры и Тасуку, начинают кровоточить с новой силой. Репетиции превращаются в поле битвы, где дружба проверяется на прочность, а сценический свет обнажает самые темные уголки души.
Зимний сезон накрывает труппу ледяным дыханием кризиса. Театр Манкай оказывается на грани закрытия из-за финансовых махинаций, и актерам приходится бороться не только за зрителя, но и за само существование их дома. Хисаси Мацукава, всегда скрывающий свои истинные чувства за улыбкой, сталкивается с прошлым, которое он пытался забыть — его бывший наставник появляется на пороге театра с неожиданным предложением. В то же время Цумуги Цукиока, самый старший и, казалось бы, самый уравновешенный участник труппы, переживает личную драму, которая грозит разрушить его связь с братом. Зимний спектакль становится не просто представлением, а исповедью, где каждый актер вынужден сыграть свою самую сложную роль — самого себя. Снег заметает следы, но не может скрыть правду: чтобы спасти театр, им придется пожертвовать чем-то очень важным, и финал этого сезона оставит зрителя в напряжении, заставляя гадать, устоит ли Манкай перед лицом неминуемой потери.
