Третий сезон «Рок-шоу!» начинается с того, что группа «Afterglow» готовится к своему самому масштабному выступлению — фестивалю «Galaxy Fes». Однако за месяц до события вокалистка Ран Митакэ внезапно теряет голос. Врачи ставят диагноз «узелки на связках» и рекомендуют полный покой, но девушка скрывает это от остальных участниц, пытаясь репетировать через силу. Параллельно в сюжете раскрывается прошлое Хагуми Китадзавы: выясняется, что её старшая сестра, когда-то подававшая надежды скрипачка, бросила музыку после травмы руки. Хагуми начинает сомневаться, не ждёт ли и её подобная судьба, и тайно записывается на прослушивание в престижную музыкальную академию, что грозит расколом в группе. Тем временем «Hello, Happy World!» получают предложение выступить в детском хосписе, и Мишель, скрывающаяся под маской талисмана, сталкивается с ребёнком, который узнаёт её настоящий голос, что ставит под угрозу её секрет.
Кульминация наступает, когда Ран всё же срывает голос на генеральной репетиции. «Afterglow» оказывается на грани распада: Томоэ Уэхара предлагает отменить выступление, но Цугуми Хазава находит нестандартный выход — переписать аранжировку песен так, чтобы вокал частично заменили инструментальные партии и бэк-вокал остальных участниц. Хагуми, разрываясь между академией и группой, в последний момент отказывается от прослушивания, осознав, что её место именно здесь. На самом фестивале «Afterglow» выходят на сцену с новой программой, где Ран поёт вполголоса, а остальные девушки поддерживают её мощным хоровым сопровождением. В финале номера к ним неожиданно присоединяется сестра Хагуми, которая, вдохновившись их упорством, решает снова взять в руки скрипку. «Hello, Happy World!» в хосписе устраивают импровизированный концерт под открытым небом, и Мишель наконец снимает маску перед детьми, доказывая, что радость не требует масок. Последняя сцена — все группы собираются на крыше студии «Circle», где Каору Сэто произносит тост за то, что музыка — это не соревнование, а способ быть услышанным, даже когда голос слабеет.
