Солнечным утром в храме Синсюдзи царит непривычная суета. Мориока-сэнсэй, обычно невозмутимый, мечется по двору, пытаясь навести порядок до приезда важного гостя из Токийской ассоциации демонов. Риннэ, как всегда, дрыхнет без задних ног, а Сихо безуспешно пытается разбудить его завтраком. Внезапно ворота храма с грохотом распахиваются, и на пороге появляется не делегация, а маленькая, перепуганная девочка с рожками и хвостом. Она утверждает, что сбежала из престижной школы для юных демонов, потому что там творится что-то странное: учителя ведут себя как зомби, а из подвала доносятся жуткие заклинания. Мориока, узнав в девочке дочь своего старого друга, понимает, что дело нечисто, и собирает отряд.
В спешке, прихватив сонного Риннэ, Сихо с её верным веером и даже нехотя присоединившегося Дзина, компания отправляется в школу, расположенную в параллельном мире. Внутри их встречает гнетущая тишина и запах старой магии. Учителя, одетые в строгие кимоно, двигаются синхронно, повторяя одни и те же фразы. Выясняется, что директор школы, старый демон-паук, одержим идеей вернуть золотой век демонической аристократии. Он нашёл древний свиток, позволяющий подчинять волю других, и начал с собственных учеников, превращая их в послушных марионеток. Риннэ, пытаясь найти буфет, случайно заходит в подвал, где обнаруживает источник силы — гигантский магический кристалл, питающийся энергией детей. Чтобы разрушить заклинание, нужно не просто разбить кристалл, а перепрограммировать его, вписав в него новую «команду». Пока Мориока и Дзин сдерживают обезумевших учителей, Сихо использует свой веер, чтобы создать вихрь, отвлекающий директора, а Риннэ, наконец проснувшись, хватает мел и прямо на полу выводит огромную руну «Свободное время». Кристалл вспыхивает, учителя замирают, а затем начинают зевать и потягиваться, забыв о приказе. Директор в ярости пытается сбежать, но запутывается в собственной паутине, которую сам же и соткал. Школа спасена, девочка возвращается к родителям, а Мориока получает благодарственное письмо, в котором, помимо слов признательности, прилагается огромный счёт за испорченный пол в подвале.
