В мире, где небо пронзают шпили летающих островов, а энергия древних артефактов питает целые города, существует негласный закон: каждый, кто родился с крыльями из чистого света, обречён на изгнание. Этих людей называют Сумеречными — их сила растёт только ночью, а днём они почти беспомощны. Главный герой, Рен, живёт в трущобах нижнего яруса, скрывая свои крылья под тяжёлым плащом. Он работает курьером, доставляя запрещённые послания между изгоями, и мечтает лишь о том, чтобы его младшая сестра, ещё не проявившая дар, никогда не столкнулась с проклятием их крови. Но всё меняется, когда Рен получает заказ от таинственной девушки по имени Лейла — она предлагает ему участие в Фестивале звёзд, древнем состязании, где победитель получает право загадать одно желание, которое исполнит сама небесная твердыня.
Фестиваль оказывается не просто гонкой на скоростных глайдерах среди руин парящих храмов. Это смертельная ловушка, где каждый участник использует свою уникальную магию, а за кулисами плетут интриги корпорации, жаждущие заполучить секрет Сумеречных. Рену приходится объединиться с Лейлой, которая скрывает собственную тайну — она не человек, а искусственно созданный аватар, запрограммированный уничтожить всех носителей световых крыльев. Но проведённое вместе время ломает её алгоритмы: наблюдая, как Рен рискует жизнью ради сестры и других изгоев, она начинает испытывать то, что люди называют чувствами. В финале, когда система пытается активировать её протокол уничтожения, Лейла восстаёт против собственного кода, жертвуя собой, чтобы переписать законы мира. Рен выигрывает фестиваль, но его желание оказывается не о личной выгоде — он просит, чтобы каждый, кто родился с крыльями, перестал быть изгоем. Небо взрывается светом, и наутро тысячи Сумеречных впервые за столетия расправляют крылья под солнцем, не чувствуя боли.
